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证券代码：002600      证券简称：领益智造         公告编号：2024-139         广东领益智造股份有限公司         LINGYI Itech （Guangdong） Company               （广东省江门市龙湾路 8 号）     向不特定对象刊行可调节公司债券                  上市公告书                  保荐东谈主（主承销商）           （中国（上海）目田贸易熟悉区商城路 618 号）                   二〇二四年十二月               第一节 蹙迫声明与请示   广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”、“刊行东谈主”、“公司”或“本 公司”）全体董事、监事和高等料理东谈主员保证上市公告书的信得过性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在不实纪录、误导性述说或首要遗漏，并承担个别和 连带的法律包袱。   凭据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、律例的划定，本公司董事、 高等料理东谈主员已照章履行诚信和勉力遵法的义务和包袱。   中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可调节公司债券上市及相关事项的意 见，均不标明对本公司的任何保证。   本公司及上市保荐东谈主提醒宏大投资者贯注，凡本上市公告书未触及的相关内 容，请投资者查阅 2024 年 11 月 14 日刊载于深圳证券交易所指定信息露馅网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东领益智造股份有限公司向不特 定对象刊行可调节公司债券召募说明书》全文。   如无极度说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可调节公司债 券召募说明书中的通常。                   第二节 概览   一、可调节公司债券简称：领益转债   二、可调节公司债券代码：127107   三、可调节公司债券刊行量：213，741.81 万元（2，137.4181 万张）   四、可调节公司债券上市量：213，741.81 万元（2，137.4181 万张）   五、可调节公司债券上市处所：深圳证券交易所   六、可调节公司债券上市时候：2024 年 12 月 6 日   七、可调节公司债券存续的起止日期：即自 2024 年 11 月 18 日至 2030 年 款项不另计息）   八、可调节公司债券转股的起止日期：自可转债刊行终了之日（2024 年 11 月 22 日，T+4 日）起满六个月后第一个交易日（2025 年 5 月 22 日）起至可转 债到期日（2030 年 11 月 17 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺展期间付息款项不另计息）   九、可调节公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日 （2024 年 11 月 18 日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则 顺延至下一个职责日，顺展期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息 年度。   每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之 后的 5 个交易日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日） 央求调节成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东谈主支付本计息年度及以后计息 年度的利息。   十、可调节公司债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司。   十一、保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司。   十二、可调节公司债券的担保情况：本次刊行的可调节公司债券不提供担保。   十三、本次可调节公司债券的信用级别及资信评估机构：本次可调节公司债 券经聚拢资信评估股份有限公司评级，公司主体信用等第为“AA+”级，可调节公 司债券信用等第为“AA+”级，评级预测稳重。在本次可转债存续期内，评级机构 将每年至少进行一次追踪评级。                      第三节 绪论   本上市公告书凭据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册料理办法》 《深圳证券交易所股票上市执法》以过火他相关的法律律例的划定编制。   经中国证券监督料理委员会“证监许可〔2024〕1452 号”文同意注册的批复， 公司于 2024 年 11 月 18 日向不特定对象刊行了 2，137.4181 万张可调节公司债券， 每张面值 100 元，刊行总额 213，741.81 万元。本次向不特定对象刊行的可转债向 公司在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓励优先 配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励放胆优先配售部分）通过深交所交 易系统网上向社会公众投资者刊行，认购不足 213，741.81 万元的余额由保荐东谈主 （主承销商）包销。   经深交所同意，公司 213，741.81 万元可调节公司债券将于 2024 年 12 月 6 日 起在深交所挂牌交易，债券简称“领益转债”，债券代码“127107”。   本公司已于 2024 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊 载了《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募说明书》 全文。                   第四节 刊行东谈主约略   一、刊行东谈主约略   公司称号：                      广东领益智造股份有限公司   英文称号：                   Lingyi Itech (Guangdong) Company   股票上市地：                           深圳证券交易所   股票简称：                                领益智造   股票代码：                                 002600   法定代表东谈主：                                曾芳勤   董事会文告：                                 郭瑞     住所                     广东省江门市蓬江区龙湾路 8 号     电话：                              0750-3506078     传真：                              0750-3506111     网址：                           www.lingyiitech.com   电子信箱：                           IR@lingyiitech.com               制造、销售：磁性材料元件过火成品、合金粉末成品、微电机、               机械开拓和零部件及相关本事出口；分娩科研所需原辅材料、机               械开拓、仪器仪容、零配件等商品及相关本事的出口；经办中外               合伙筹画、合餬口产及开展“三来一补”业务(按粤经贸进字   筹画范围：               94196 号文筹画)；动产及不动产租借;塑胶、电子精密组件制造               本事研发；产销、加工：五金成品、塑胶成品、塑胶电子成品、               模具；货色或本事出进口(国度回绝或触及行政审批的货色和技               术出进口以外)。   二、刊行东谈主股本结构及前十名鼓励捏股情况   放手 2024 年 9 月 30 日，公司股本总额为 7，008，177，819 股，股本结构如下：            股份类别                      捏股数目（万股）                   比例 有限售条件股份                                           11，464.03       1.64% 无尽售条件股份                                          689，353.75      98.36%            总股本                                   700，817.78     100.00%   放手 2024 年 9 月 30 日，公司前十名鼓励的捏股情况如下表：                                                       捏股比  限售股数目     鼓励称号          捏股数目（股）              股份性质                                                       例（%）  （股） 领胜投资（江苏）有限公司      4，139，524，021      A 股流畅股             59.07    -                                            捏股比  限售股数目       鼓励称号       捏股数目（股）          股份性质                                            例（%）  （股）                                  A 股流畅股、 曾芳勤               144，536，846     A 股限售流    2.06   108，402，634                                      通股 香港中央结算有限公司        114，579，371    A 股流畅股     1.63        - 广东领益智造股份有限公司 －2022 年职工捏股筹画 汪南东               24，259，199     A 股流畅股     0.35        - 招商银行股份有限公司－广 发电子信息传媒产业精选股      22，354，100     A 股流畅股     0.32        - 票型发起式证券投资基金 招商银行股份有限公司－东 方阿尔法上风产业夹杂型发      21，670，800     A 股流畅股     0.31        - 起式证券投资基金 中国成立银行股份有限公司 －民生加银捏续成长夹杂型      17，500，000     A 股流畅股     0.25        - 证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限 公司－鹏华翻新异日夹杂型      17，435，115     A 股流畅股     0.25        - 证券投资基金（LOF） 中国银行股份有限公司－华 夏中证 5G 通讯主题交易型    14，614，681     A 股流畅股     0.21        - 灵通式指数证券投资基金       算计         4，548，656，633      -      64.91   108，402，634 三、刊行东谈主的主要筹画情况   公司的主要业务同期遮掩了精密功能件、结构件、模组等业务。公司的居品 和处事庸碌应用于破费电子、新动力汽车、光伏储能、通讯、物联网及医疗领域。   公司是全球最初的智能制造平台，在全球范围内为客户提供一站式智能制造 处事及治理决策。凭据弗若斯特沙利文讲述，公司现在已成为寰球最大的破费电 子精密功能件制造商之一。公司坚捏自主研发和自主翻新，依托于在自己业务领 域内的竞争上风，从上游的材料、中游的精密功能件及结构件到下流的模组、充 电器等，均可捏续欣忭客户多元化、种种性和即时性的需求。    四、刊行东谈主控股鼓励和推行限制情面况   放抄本上市公告书出具之日，领胜投资捏有公司 59.07%股份，为公司的控 股鼓励，推行限制东谈主为曾芳勤女士。   领胜投资的基本情况如下：   公司称号     领胜投资（江苏）有限公司 妥协社会信用代码   91440300335287496X   成飞速间     2015 年 4 月 30 日   注册成本     5，000.00 万元   注册地址     东台市经济开发区峰峰工业园 2 号楼 207-1 室  法定代表东谈主     曾芳勤            一般模样:以自有资金从事投资行动;国内贸易代理;出进口代理;技   筹画范围     术出进口;货色出进口;企业总部料理（除照章须经批准的模样外，凭            营业派司照章自主开展筹画行动）   鼓励情况     曾芳勤捏有 100%股权                模样                总金钱                     560，735.29             550，082.01  主要财务数据   （万元）         净金钱                     485，679.06             476，054.35                营业收入                            0.00                 17.60                净利润                       9，624.71              56，108.46   曾芳勤女士捏有领胜投资 100%股权，通过领胜投资曲折捏有公司股份，并 获胜捏有刊行东谈主 2.06%股份，算计捏有公司 61.13%股份，为公司推行限制东谈主， 基本情况如下：    姓名      曾芳勤    性别      女    国籍      中国香港 是否取得其他国度            香港永远居留权  或地区居留权            曾任深圳市远洋渔业公司副总司理、广东富海公司总司理、好意思时精密            加工有限公司中国区域总司理。2006 年 5 月创立领胜电子科技（深圳）  主要任职情况            有限公司，2012 年 7 月创立领益科技（深圳）有限公司。现任领胜投            资推行董事、公司董事长兼总司理。                    第五节 刊行与承销     一、本次刊行情况 计 1，662，650，900.00 元，占本次刊行总量的 77.79%。 原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励放胆优先配售部分）采 用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的时势进行，余额由国泰君安 包销。     向原鼓励优先配售 16，626，509 张，约占本次可转债刊行总量的 77.79%；网 上投资者最终推行缴款认购 4，643，312 张，约占本次刊行总量的 21.72%；保荐东谈主 （主承销商）包销的数目为 104，360 张，约占本次刊行总量的 0.49%。 序                                                   占总刊行量比例               证券账户称号              捏稀有量（张） 号                                                     （%）     招商银行股份有限公司－东方阿尔法上风产业     夹杂型发起式证券投资基金     招商银行股份有限公司－广发电子信息传媒产     业精选股票型发起式证券投资基金     中国成立银行股份有限公司－嘉实中证稀土产     业交易型灵通式指数证券投资基金     中国银行股份有限公司－中原中证5G通讯主题     交易型灵通式指数证券投资基金     中国工商银行股份有限公司－中欧期间时尚股     票型发起式证券投资基金 序                                                   占总刊行量比例                 证券账户称号             捏稀有量（张） 号                                                     （%）      国寿养老有策画精选股票型待业金居品－中国建      设银行股份有限公司                 算计                  13，445，595.00         62.91      本次刊行用度（不含升值税）为 2，139.50 万元（最终金额保留两位一丝）， 具体包括： 序号                       模样                         金额（万元）                       算计                               2，139.50      二、本次刊行的承销情况      本 次可 转 换 公司 债 券 刊行 总额 为 213，741.81 万 元，向 原股 东 优 先配 售 网上投资者最终推行缴款认购 4，643，312 张，共计 464，331，200.00 元，约占本次 刊行总量的 21.72%；保荐东谈主（主承销商）包销的数目为 104，360 张，包销金额为      三、本次刊行资金到位情况      本次召募资金总额为 213，741.81 万元，扣除保荐及承销费后的余额已由保荐 东谈主（主承销商）国泰君安证券股份有限公司于 2024 年 11 月 22 日汇入公司指定 的召募资金专项存储账户。容诚司帐师事务所（罕见普通合伙）已进行验资，并 出具了容诚验字2024518Z0130 号《验资讲述》。   四、本次刊行的相关机构   （一）刊行东谈主 刊行东谈主：                    广东领益智造股份有限公司 法定代表东谈主：                  曾芳勤 住所：                     广东省江门市龙湾路8号 说合电话：                   0750-3506078 传真：                     0750-3506111 董事会文告：                  郭瑞 说合东谈主                     毕冉、李儒谦   （二）保荐东谈主（主承销商） 称号：      国泰君安证券股份有限公司 法定代表东谈主：   朱健 住所：      中国（上海）目田贸易熟悉区商城路 618 号 说合电话：    020-28023333 传真：      020-28023199 保荐代表东谈主：   邢永哲、张贵阳 模样协办东谈主：   李慧琪 其他模样组成员： 张跃骞、欧阳盟、付戈城、孙志勉、许伟杰、杨皓月   （三）讼师事务所 称号：        北京市嘉源讼师事务所 负责东谈主：       颜羽 住所：        北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 说合电话：      0755-82789766 传真：        0755-82789577 经办讼师：      苏敦渊、张舟   （四）审计及验资机构 称号：        毕马威华振司帐师事务所（罕见普通合伙） 负责东谈主：       邹俊 住所：       北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 说合电话：     010-85085000 传真：       010-85085000 经办司帐师：    陈丽嘉、张瑾晖 称号：       容诚司帐师事务所（罕见普通合伙） 负责东谈主：      肖厚发 住所：       北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 说合电话：     010-66001391 传真：       010-66001392 经办司帐师：    杨运辉、吴凯民、张力佳   （五）资信评级机构 称号：       聚拢资信评估股份有限公司 法定代表东谈主：    王少波 住所：       北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 说合电话：     010-85679696 传真：       010-85679696 经办评级东谈主员：   崔濛骁、丁媛香   （六）央求上市的证券交易所 称号：       深圳证券交易所 住所：       深圳市福田区深南正途 2012 号 说合电话：     0755-88668888 传真：       0755-88666000   （七）证券登记与结算机构 称号：       中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 住所：       广东省深圳市福田区深南正途 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼 说合电话：     0755-21899999 传真：       0755-21899000                第六节 刊行要求   一、本次刊行基本情况 向不特定对象刊行可调节公司债券刊行相关议案； 向不特定对象刊行可调节公司债券刊行相关议案； 市审核委员会审议会议，对领益智造本次向不特定对象刊行可调节公司债券的申 请进行了审核。凭据审核完了，领益智造本次向不特定对象刊行可调节公司债券 的央求获取审核通过；                                         《关 于延伸公司向不特定对象刊行可调节公司债券鼓励大会决议有用期的议案》《关 于提请鼓励大会延伸授权董事会过火获授权东谈主士全权办理本次向不特定对象发 行可调节公司债券具体事宜有用期的议案》； 于延伸公司向不特定对象刊行可调节公司债券鼓励大会决议有用期的议案》《关 于提请鼓励大会延伸授权董事会过火获授权东谈主士全权办理本次向不特定对象发 行可调节公司债券具体事宜有用期的议案》，同意将公司本次向不特定对象刊行 可调节公司债券鼓励大会决议的有用期自原有用期届满之日起延伸 12 个月，并 提请鼓励大会将授权董事会过火授权东谈主士办理本次向不特定对象刊行可调节公 司债券相关事宜的有用期自原有用期届满之日起延伸 12 个月； 智造股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可 〔2024〕1452 号），同意公司向不特定对象刊行可调节公司债券的注册央求。 召募资金净额为 211，602.31 万元。 除刊行用度后投资模样如下：                                                    单元：万元 序             模样称号                 投资总额          拟以召募资金参预额 号            算计                     279，003.95        213，741.81     刊行东谈主已经制定《广东领益智造股份有限公司 A 股召募资金专项存储及使 用料理轨制》（2024 年 4 月改良）。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会 批准竖立的专项账户中。     二、本次可调节公司债券刊行要求     （一）本次刊行证券的类型     本次刊行证券的种类为可调节为公司 A 股股票的可调节公司债券。该可转 债及异日经本次可转债调节的公司 A 股股票将在深圳证券交易所主板上市。     （二）刊行范畴     本次刊行的可转债召募资金总额为东谈主民币 213，741.81 万元（含本数），刊行 数目为 21，374，181 张。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可调节公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即自 2024 年 11 月 18 日至 2030 年 11 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺展期间付 息款项不另计息）。    （五）票面利率和到期赎回价钱    第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.50%，第五年 1.80%， 第六年 2.00%。到期赎回价为 108.00 元（含临了一期利息）。    （六）还本付息的期限和时势    本次刊行的可调节公司债券接管每年付息一次的付息时势，到期反璧本金和 临了一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调节公司债券捏有东谈主按捏有的 可调节公司债券票面总金额自可调节公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。    年利息的计较公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每 年”）付息债权登记日捏有的可调节公司债券票面总金额；    i：指可调节公司债券确以前票面利率。    （1）本次刊行的可调节公司债券接管每年付息一次的付息时势，计息肇始 日为可转债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调节公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺展期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据相关法律律例及 深圳证券交易所的划定笃定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求调节成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可调节公司债券捏有东谈主所获取利息收入的应酬税项由捏有东谈主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可调节公司债券转股期自可调节公司债券刊行终了之日（2024 年 11 月 22 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可调节公司债券到期 日止，即 2025 年 5 月 22 日至 2030 年 11 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日延 至后来的第一个职责日；顺展期间付息款项不另计息）。   （八）转股价钱的笃定过火调理   本次刊行的可调节公司债券的运行转股价钱为 9.15 元/股，不低于召募说明 书公布日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的 较高者。   其中，前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/ 该 20 个交易日公司股票交易总量（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引 起股价调理的情形，则对调理前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调理后 的价钱计较）；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总 额/该日公司股票交易总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的调理（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调理后转股价，P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或所有者权益变化情况时，将递次进行转股价钱调 整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登 董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理办法及暂停转股期间（如 需）。当转股价钱调理日为本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主转股央求日或之后， 调节股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股央求按本公司调理后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或所有者权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主 的债权柄益或转股养殖权益时，本公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原 则以及充分保护本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主权益的原则调理转股价钱。有 关转股价钱调理内容及操作办法将依据那时国度相关法律律例及证券监管部门 的相关划定来制订。   （九）转股价钱的向下修正要求   在本次刊行的可调节公司债券存续期间，当公司股票在职意接续 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。修 正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价 和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低 于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述 30 个交易日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的交易日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调理日及之后交易 日按调理后的转股价钱和收盘价钱计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定 的上市公司信息露馅媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日 及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正 日）源流收复转股央求并推行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推行。   （十）转股股数笃定时势以及转股时不足一股金额的处理方法   本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目=可转 换公司债券捏有东谈主央求转股的可调节公司债券票面总金额/央求转股当日有用的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   转股时不足调节为一股的可调节公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所 等部门的相关划定，在可调节公司债券捏有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款 兑付该可调节公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。   （十一）赎回要求   在本次刊行的可调节公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可调节公 司债券票面面值的 108%（含临了一期利息）的价钱向本次可调节公司债券捏有 东谈主赎回沿途未转股的本次可调节公司债券。   在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转 股的可调节公司债券：   （1）在本次刊行的可调节公司债券转股期内，要是公司股票接续 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）   （2）当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不足 3，000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主捏有的可调节公司债券票面总金额；   i：指可调节公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交易日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理前 的交易日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱调理后的交易日按调理 后的转股价钱和收盘价钱计较。   （十二）回售要求   本次刊行的可调节公司债券临了 2 个计息年度，要是公司股票在职何接续 权将其捏有的沿途或部分可调节公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱 回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而调理的情形，则在调理前的交易日按调理前的转股价钱和收盘价钱 计较，在调理后的交易日按调理后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价 格向下修正的情况，则上述接续 30 个交易日须从转股价钱调理之后的第一个交 易日起再行计较。   本次刊行的可调节公司债券临了 2 个计息年度，可调节公司债券捏有东谈主在每 年回售条件初度欣忭后可按上述商定条件讹诈回售权一次，若在初度欣忭回售条 件而可调节公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并实施回售 的，该计息年度不可再讹诈回售权，可调节公司债券捏有东谈主不可屡次讹诈部分回 售权。   若本次刊行可调节公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书 中的承诺情况比拟出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为蜕变召募资金用 途的，债券捏有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其捏有的 沿途或部分可调节公司债券的权柄。在上述情形下，债券捏有东谈主不错在回售呈文 期内进行回售，在回售呈文期内不实施回售的，自动丧失该回售权（当期应计利 息的计较时势参见第十一条赎回要求的相关内容）。   （十三）转股年度相关股利的包摄   因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的所有普通股鼓励（含因可调节公 司债券转股变成的鼓励）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十四）刊行对象 T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主原鼓励。 当然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及合乎法律律例划定的其他投资者（国度法律、 律例回绝者以外），其中当然东谈主需凭据《对于完善可调节公司债券投资者适宜性 料理相关事项的奉告》（深证上〔2023〕511 号）等划定已通达向不特定对象发 行的可转债交易权限。   （十五）刊行时势   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日）收 市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额 （含原鼓励放胆优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行， 认购不足 213，741.81 万元的余额由国泰君安包销。   原鼓励可优先配售的领益转债数目为其在股权登记日收市后登记在册的捏 有“领益智造”股份数目按每股配售 0.3049 元面值可转债的比例，再按 100 元/张 调节为张数，每 1 张为一个申购单元。   刊行东谈主现存总股本 7，008，177，819 股，刊行东谈主股票回购专用证券账户未捏有 股份，即享有原鼓励优先配售权的股本总额为 7，008，177，819 股。按本次刊行优 先配售比例计较，原鼓励可优先配售的可转债上限总额为 21，367，934 张，约占本 次刊行的可转债总额的 99.9708%。   由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南推行，最终 优先配售总额可能略有互异。   原鼓励的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082600”，配售 简称为“领益配债”。原鼓励可凭据自己情况自行决定推行认购的可转债数目。   原鼓励网上优先配售可转债认购数目不足 1 张的部分按照中国结算深圳分 公司证券刊行东谈主业务指南推行，即所产生的不足 1 张的优先认购数目，按数目大 小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓励，以达到最小记账单元   原鼓励捏有的“领益智造”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票永别计较可认购的张数，且必须依照深交所相关业务 执法在对应证券营业部进行配售认购。   原鼓励除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原鼓励参与 网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与网上优先配 售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。   社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上刊行。网上刊行申购代码为 “072600”，申购简称为“领益发债”。每个账户最低申购数目为 10 张（1，000 元）， 每 10 张为一个申购单元，卓越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购数 量上限为 10，000 张（100 万元），如卓越该申购上限，则该笔申购为无效申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。兼并投资者使用多个证 券账户参与兼并只能转债申购的，或投资者使用兼并证券账户屡次参与兼并只能 转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申 购仍是深交所交易系统说明，不得烧毁。   说明多个证券账户为兼并投资者捏有的原则为证券账户注册尊府中的“账户 捏有东谈主称号”“有用身份主意文献号码”均通常。企业年金账户以及行状年金账户， 证券账户注册尊府中“账户捏有东谈主称号”通常且“有用身份主意文献号码”通常的， 按不同投资者进行统计。   分歧格、睡觉和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册尊府 以 T-1 日日终为准。   投资者应勾搭行业监管要求及相应的金钱范畴或资金范畴，合理笃定申购金 额，不得超金钱范畴申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不顺从行业监管要求， 卓越相应金钱范畴或资金范畴申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主 抒发申购意向，不得轮廓托福证券公司代为申购。   （十六）债券捏有东谈主会议相关事项   可调节公司债券捏有东谈主的权柄：   （1）依照其所捏有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）凭据召募说明书商定的条件将所捏有的可转债转为公司股票；   （3）凭据召募说明书商定的条件讹诈回售权；   （4）依照法律、行政律例及公司规矩的划定转让、赠与或质押其所捏有的 本次可转债；   （5）依照法律、公司规矩的划定获取相关信息；   （6）按召募说明书商定的期限和时势要求公司偿付本次可转债本息；   （7）依照法律、行政律例等相关划定参与或托福代理东谈主参与债券捏有东谈主会 议并讹诈表决权；   （8）法律、行政律例及公司规矩所赋予的其算作公司债权东谈主的其他权柄。   可调节公司债券捏有东谈主的义务：   （1）顺从公司刊行本次可转债要求的相关划定；   （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   （3）顺从债券捏有东谈主会议变成的有用决议；   （4）除法律、律例划定及可调节公司债券召募说明书商定之外，不得要求 公司提前偿付本次可调节公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政律例及公司规矩划定应当由可调节公司债券捏有东谈主承担的 其他义务。   债券捏有东谈主会议的权限范围如下：   （1）当公司提议变更《可转债召募说明书》商定的决策时，对是否同意公 司的建议作出决议，但债券捏有东谈主会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本 息、变更本次债券利率和期限、取消《可转债召募说明书》中的赎回或回售要求 等；   （2）当公司未能依期支付可转债本息时，对是否同意相关治理决策作出决 议，对是否通过诉讼等方法强制公司和担保东谈主（如有）偿还债券本息作出决议， 对是否参与公司的整顿、息争、重组或者收歇的法律方法作出决议；   （3）当公司减资（因职工捏股筹画、股权激发、用于调节公司刊行的可转 债或公司为爱戴公司价值及鼓励权益而进行股份回购导致的减资以外）、合并、 分立、闭幕或者央求收歇时，对是否接管公司提议的建议，以及讹诈债券捏有东谈主 照章享有的权柄决策作出决议；   （4）拟解聘、变更债券受托料理东谈主（如有）或者变更债券受托料理公约的 主要内容（包括但不限于受托料理事项授权范围、利益打破风险防范治理机制、 与债券捏有东谈主权益密切相关的爽约包袱），对拟变更、解聘债券受托料理东谈主或修 改债券受托料理公约的主要内容作出决议；   （5）当担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生首要 不利变化时，对讹诈债券捏有东谈主照章享有权柄的决策作出决议；   （6）当发生对债券捏有东谈主权益有首要影响的事项时，对讹诈债券捏有东谈主依 法享有权柄的决策作出决议；   （7）在法律划定许可的范围内对《广东领益智造股份有限公司可调节公司 债券之债券捏有东谈主会议执法》的修改作出决议；   （8）法律、行政律例和措施性文献划定应当由债券捏有东谈主会议作出决议的 其他情形。   债券捏有东谈主会议由公司董事会、债券受托料理东谈主或其他《广东领益智造股份 有限公司可调节公司债券之债券捏有东谈主会议执法》划定的东谈主员负责召集。公司董 事会应在提议或收到召开债券捏有东谈主会议的提议之日起 30 日内召开债券捏有东谈主 会议。会议奉告应在会议召开 15 日前向全体债券捏有东谈主及相关出席对象发出。   在本次可转债存续期间及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召 集债券捏有东谈主会议：   （1）公司拟变更召募说明书的蹙迫商定；   （2）拟修改债券捏有东谈主会议执法；   （3）拟变更、解聘本期可转债债券受托料理东谈主、拟变更受托料理公约的主 要内快活废除受托料理公约；   （4）公司未能依期支付本次可转债本息；   （5）公司发生减资（因公司实施职工捏股筹画、股权激发、用于调节公司 刊行的可转债或为爱戴公司价值及鼓励权益而进行股份回购导致的减资以外）、 合并等可能导致偿债智商发生首要不利变化，需要决定或者授权采选相应措施；   （6）刊行东谈主分立、被托管、闭幕、央求收歇或者照章进入收歇方法；   （7）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生首要变 化；   （8）刊行东谈主、债券受托料理东谈主、单独或算计捏有本期债券总额百分之十以 上的债券捏有东谈主书面提议召开；   （9）刊行东谈把握理层不可正常履行职责，导致刊行东谈主债务退回智商濒临严重 不笃定性；   （10）刊行东谈主提议债务重组决策的；   （11）发生其他对债券捏有东谈主权益有首要骨子影响的事项；   （12）凭据法律、行政律例、中国证券监督料理委员会、深圳证券交易所、 召募说明书及《广东领益智造股份有限公司可调节公司债券之债券捏有东谈主会议规 则》的划定，应当由债券捏有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错通过书面时势提议召开债券捏有东谈主会议：   （1）公司董事会；   （2）单独或算计捏有本期可调节公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的 债券捏有东谈主书面提议；   （3）债券受托料理东谈主；   （4）法律、律例、中国证监会、深圳证券交易所划定的其他机构或东谈主士。   （1）提交债券捏有东谈主会议审议的议案由召集东谈主负责草拟。议案内容应合乎 法律、律例及《广东领益智造股份有限公司可调节公司债券之债券捏有东谈主会议规 则》的划定，在债券捏有东谈主会议的权限范围内，并有明确的议题和具体决议事项。   （2）债券捏有东谈主不错躬行出席债券捏有东谈主会议并表决，也不错托福代理东谈主 代为出席并表决。债券捏有东谈主过火代理东谈主出席债券捏有东谈主会议的差旅用度、食宿 用度等由债券捏有东谈主自行承担。   债券捏有东谈主本东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份主意文献和捏有本次未偿还债 券的证券账户卡或适用法律划定的其他主意文献，债券捏有东谈主法定代表东谈主或负责 东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份主意文献、法定代表东谈主或负责东谈主资历的有用主意 和捏有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律划定的其他主意文献。   托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份主意文献、被代理东谈主（或其 法定代表东谈主、负责东谈主）照章出具的授权托福书、被代理东谈主身份主意文献、被代理 东谈主捏有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律划定的其他主意文献。   （1）债券捏有东谈主会议采选现场时势召开，也不错采选收集、通讯等时势召 开。   （2）债券捏有东谈主会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主 席并主捏。如公司董事会未能履行职责时，由出席会议的债券捏有东谈主（或债券捏 有东谈主代理东谈主）以所代表的本次债券表决权过半数选举产生别称债券捏有东谈主（或债 券捏有东谈主代理东谈主）担任会议主席并主捏会议；如在该次会议源流后 1 小时内未能 按前述划定共同推举出会议主捏，则应当由出席该次会议的捏有本次未偿还债券 表决权总额最多的债券捏有东谈主（或其代理东谈主）担任会议主席并主捏会议。   （3）应召集东谈主、单独或合并捏有本次债券表决权总额 10%以上的债券捏有 东谈主的要求，公司应委派董事或高等料理东谈主员出席债券捏有东谈主会议。除触及公司商 业微妙或受适用法律和上市公司信息露馅划定的限定外，出席会议的公司董事或 高等料理东谈主员应当对债券捏有东谈主的质询和建议作出回复或说明。   （4）下列机构和东谈主员不错列席债券捏有东谈主会议：债券刊行东谈主（即公司）或 其授权代表、公司董事、监事和高等料理东谈主员、债券托管东谈主、债券担保东谈主（如有） 以及经会议主席同意的本次债券的其他蹙迫相关方，上述东谈主员或相关方有权在债 券捏有东谈主会议上就相关事项进行说明。除该等东谈主员或相关方因捏有公司本次可转 债而享有表决权的情况外，该等东谈主员或相关方列席债券捏有东谈主会议时无表决权。   （1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券捏有东谈主会议的债券捏 有东谈主或其崇委用福的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东谈主民币 100 元）领有一票表决权。   （2）公告的会议奉告载明的各项拟审议事项或兼并拟审议事项内比肩的各 项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等罕包涵因导致会议中止或不可 作出决议外，会议不得对会议奉告载明的拟审议事项进行甩掉或不予表决。会议 对兼并事项有不同提案的，应以提案提议的时候执法进行表决，并作出决议。债 券捏有东谈主会议不得就未经公告的事项进行表决。   债券捏有东谈主会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟 审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   （3）债券捏有东谈主会议采选记名时势投票表决。债券捏有东谈主或其代理东谈主对拟 审议事项表决时，只能投票暗示：同意或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨 认的表决票对应的表决完了应计为废票，不计入投票完了。未投的表决票视为投 票东谈主放胆表决权，不计入投票完了。兼并表决权只能采纳现场、收集或其他表决     时势中的一种。兼并表决权出现重叠表决的以第一次投票完了为准。       （4）下述债券捏有东谈主在债券捏有东谈主会议上不错发表意见，但莫得表决权，     而且其所代表的本期可调节公司债券张数不计入出席债券捏有东谈主会议的出席张     数：       ①债券捏有东谈主为捏有公司 5%以上股权的公司鼓励，笃定前述公司鼓励的股     权登记日为债权登记日当日；       ②上述公司鼓励、刊行东谈主及担保东谈主（如有）的关联方。       （5）会议想象票东谈主、监票东谈主各别称，负责会议计票和监票。计票东谈主、监票     东谈主由会议主席保举并由出席会议的债券捏有东谈主（或债券捏有东谈主代理东谈主）担任。与     公司相关联关系的债券捏有东谈主过火代理东谈主不得担任计票东谈主及监票东谈主。       每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券捏有东谈主（或债券捏有东谈主代     理东谈主）兼并名公司授权代表参加盘点，并由盘点东谈主就地公布表决完了。讼师负责     见证表决经由。       （6）会议主席凭据表决完了说明债券捏有东谈主会议决议是否获取通过，并应     当在会上晓谕表决完了。决议的表决完了应载入会议记录。       （7）会议主席要是对提交表决的决议完了有任何怀疑，不错对所投票数进     行再行点票；要是会议主席未提议再行点票，出席会议的债券捏有东谈主（或债券捏     有东谈主代理东谈主）对会议主席晓谕完了有异议的，有权在晓谕表决完了后立即要求重     新点票，会议主席应当即时组织再行点票。       （十七）本次召募资金用途       本次向不特定对象刊行可调节公司债券召募资金总额为 213，741.81 万元（含     本数），扣除刊行用度后的召募资金净额投资于以下模样：                                                  单元：万元 序号           模样称号             投资总额           拟以召募资金参预额 序号           模样称号               投资总额               拟以召募资金参预额             算计                    279，003.95                     213，741.81          （十八）召募资金存管          凭据《上市公司证券刊行注册料理办法》《上市公司监管通常第 2 号—上市     公司召募资金料理和使用的监管要求》、公司召募资金料理轨制等相关划定，公     司已竖立召募资金专用账户用于本次召募资金的存放、料理和使用，并已凭据相     关划定与保荐东谈主及相关银行签署召募资金监管公约。          放抄本上市公告书出具之日， 公司已开立的召募资金监管账户情况如下：     序号     账户称号          银行称号                   召募资金专项账户账号                     国度开发银行深圳市分行                44300109000000000216                     中国银行股份有限公司深圳坂田                     支行                     国度开发银行深圳市分行                44300109000000000220                     中国工商银行股份有限公司深圳           广东领益智造股   福永支行           份有限公司     中信银行股份有限公司深圳龙华                     支行                     招商银行股份有限公司深圳恬然                     金谷支行                     中国出进口银行深圳分行                10000089389                     中国出进口银行深圳分行                10000089363           领益科技（深圳） 中国工商银行股份有限公司深圳           有限公司     福永支行                     中国工商银行股份有限公司深圳             4000022729202662395 （ 东谈主           赛尔康本事（深   福永支行                       民币账户）           圳）有限公司    中国工商银行股份有限公司深圳             4000022729202665527 （ 好意思                     福永支行                       元账户）                     中国工商银行股份有限公司深圳           东莞领杰金属精                              4000022729202663324                     福永支行                     中国工商银行股份有限公司深圳           公司                                   4000022729202663297                     福永支行                     中国工商银行股份有限公司深圳           东莞领益精密制   福永支行           造科技有限公司   中国工商银行股份有限公司深圳                     福永支行 序号     账户称号            银行称号       召募资金专项账户账号       限公司       福永支行       东莞领博实业有   中国工商银行股份有限公司深圳       限公司       福永支行      （十九）担保事项      本次刊行的可转债不提供担保。      （二十）本次刊行可调节公司债券决策的有用期限      公司本次向不特定对象刊行可调节公司债券决策的有用期为十二个月，自愿 行决策经鼓励大会审议通过之日起计较。              第七节 刊行东谈主的资信和担保情况     一、可调节公司债券的信用级别及资信评级机构    本次刊行可转债由聚拢资信评估股份有限公司担任评级机构，领益智造主体 信用等第为“AA+”，评级预测为“稳重”，本次债券信用等第为“AA+”。 在本次 可转债存续期内，评级机构将每年至少进行一次追踪评级。     二、可调节公司债券的担保情况    公司本次刊行的可转债不成立担保。     三、最近三年债券刊行过火偿还的情况    讲述期内，刊行东谈主之子公司领益科技（深圳）有限公司 2020 年公开刊行公 司债券（面向及格投资者）（第一期）证券代码“149030”，证券简称“20 领 益 01”，刊行总额 3 亿元，票面利率 4.8%，债券期限 3 年。放抄本上市公告书 出具之日，“20 领益 01”债券本息已沿途完成兑付并完成债券摘牌。 万元。本次可调节债券拟召募资金 213，741.81 万元，参考近期债券阛阓的刊行利 率水平并经合理揣摸，公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司种种债券一年 的利息。     四、本公司生意信誉情况    最近三年，公司与主要客户发生业务交易时不存在严重的爽约现象。                    第八节 偿债措施    本次刊行可转债由聚拢资信评估股份有限公司担任评级机构，领益智造主体  信用等第为“AA+”，评级预测为“稳重”，本次债券信用等第为“AA+”。    在本次债券存续期限内，聚拢资信评估股份有限公司将捏续选藏公司筹画环  境的变化、筹画或财务景况的首要事项等成分，每年至少出具一次追踪评级讲述。  要是由于公司外部筹画环境、自己或评级圭臬变化等成分，导致本次可调节公司  债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生影响。     一、偿债智商策画    讲述期内，公司的偿债策画情况如下表所示：    财务策画 流动比率（倍）              1.53             1.45               1.47                1.35 速动比率（倍）              1.11             1.01               1.08                0.99 金钱欠债率（合并）          53.22%           52.17%            52.32%            55.43% 利息保险倍数（倍）            8.00             8.24               6.60                5.29  注：流动比率=流动金钱/流动欠债，速动比率=（流动金钱-存货）/流动欠债，金钱欠债率=  （欠债总额/金钱总额）×100%，利息保险倍数=（税前利润+利息用度）/利息用度。    讲述期各期末，刊行东谈主流动比率永别为 1.35、1.47、1.45 和 1.53，速动比率  永别为 0.99、1.08、1.01 和 1.11。讲述期内，公司流动比率及速动比率全体较为  牢固，金钱流动性较好。    讲述期各期末，刊行东谈主利息保险倍数永别为 5.29、6.60、8.24、8.00。讲述  期内，刊行东谈主利息保险倍数保管了较高水平，偿债智商较强，无首要偿债风险。     二、主要偿债策画与同行业上市公司比较情况    （一）流动比率及速动比率情况                                                                  单元：倍   股票代码      股票简称       2024.09.30   2023.12.31     2022.12.31   2021.12.31                        流动比率（倍）  股票代码              股票简称   2024.09.30   2023.12.31   2022.12.31   2021.12.31              平均值                1.18         1.23         1.14         1.18                           速动比率（倍）              平均值                0.77         0.88         0.74         0.81    （二）金钱欠债率情况  股票代码              股票简称   2024.09.30   2023.12.31   2022.12.31   2021.12.31                           金钱欠债率（%）              平均值               55.95        55.20        57.73        56.48    刊行东谈主流动比率、速动比率及金钱欠债率均略优于同行业可比公司平均水平， 刊行东谈主全体偿债智商较强。     三、现款流量情况    讲述期各期，公司筹画行动产生的现款流量净额永别为 105，907.69 万元、                    第九节 财务司帐尊府   公司 2021 年度财务讲述经毕马威华振司帐师事务所（罕见普通合伙）审计， 并出具了讲述号为“毕马威华振审字第 2203927 号”圭臬无保钟情见的审计讲述。 公司 2022 年度、2023 年度财务讲述经容诚司帐师事务所（罕见普通合伙）审计， 并出具了讲述号为“容诚审字2024518Z0796 号”圭臬无保钟情见的审计讲述。 公司 2024 年 1-9 月财务讲述由公司编制并露馅。    一、讲述期主要财务策画   （一）简要合并金钱欠债表                                                              单元：万元   模样        2024-09-30      2023-12-31      2022-12-31      2021-12-31 金钱总额         4，158，343.94    3，718，832.56    3，619，200.98    3，554，665.14 欠债总额         2，212，884.08    1，887，654.93    1，893，508.97    1，970，437.50 包摄于母公司股 东权益 少数鼓励权益           5，980.52        6，094.10        9，028.75        3，661.93 鼓励权益算计       1，945，459.86    1，831，177.62    1，725，692.02    1，584，227.64   （二）简要合并利润表                                                              单元：万元   项    目   2024 年 1-9 月     2023 年度         2022 年度         2021 年度 营业收入         3，148，456.35    3，412，370.60    3，448，467.85    3，038，449.42 营业利润           171，450.36     255，277.38      205，368.07      108，369.69 利润总额           170，780.28     252，146.71      199，855.19      108，570.58 净利润            140，277.98     204，732.38      159，007.46       118，370.36 包摄于母公司股 东的净利润 扣除非平时性损 益后包摄于母公        118，663.53     169，299.50      149，431.77        80，479.78 司鼓励的净利润   （三）简要合并现款流量表                                                              单元：万元   项    目   2024 年 1-9 月     2023 年度         2022 年度         2021 年度 筹画行动产生的 现款流量净额 投资行动产生的              -255，085.28        -209，365.97       -326，814.18             -394，320.83 现款流量净额 筹资行动产生的 现款流量净额 汇率变动对现款 及现款等价物的         6，018.18           9，560.35             5，501.51            -6，558.77 影响 现款及现款等价 物净增多额 期末现款及现款 等价物余额   （四）主要财务策画     财务策画                        /2024.9.30       /2023.12.31      /2022.12.31      /2021.12.31 流动比率（倍）                         1.53            1.45               1.47          1.35 速动比率（倍）                          1.11           1.01               1.08          0.99 金钱欠债率（母公司，%）                    4.09            7.34               3.78          4.30 金钱欠债率（合并，%）                    53.22          50.76            52.32            55.43 应收账款盘活率（次）                      3.19            3.82               3.83          3.70 存货盘活率（次）                        4.50            5.05               5.39          5.52 每股筹画行动产生的现款流 量（元） 每股净现款流量（元）                      0.20            0.22           -0.14            -0.12 利息保险倍数（倍）                       8.00            8.24               6.60          5.29 包摄于母公司净利润（万元）              140，508.16    205，090.84       159，607.50       118，009.31 注：上述财务策画的计较方法如下： 流动比率＝流动金钱/流动欠债 速动比率＝（流动金钱－存货）/流动欠债 金钱欠债率（母公司）（%）＝（母公司欠债总额/母公司金钱总额）×100% 金钱欠债率（合并）（%）＝（合并欠债总额/合并金钱总额）×100% 应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款账面价值 存货盘活率＝营业成本/平均存货账面价值 每股筹画行动产生的现款流量＝筹画行动产生的现款流量净额/期末股本总额 每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额/期末股本总额 利息保险倍数＝（税前利润+利息用度）/利息用度。   （五）净金钱收益率和每股收益   公司按照中国证券监督料理委员会《公开刊行证券的公司信息露馅编报执法 第 9 号——净金钱收益率和每股收益的计较及露馅（2010 年改良）》（中国证 券监督料理委员会公告20102 号）《公开刊行证券的公司信息露馅解释性公告 第 1 号——非平时性损益》（中国证券监督料理委员会公告200843 号）要求计 算的净金钱收益率和每股收益如下：                                       加权平均净资  基本每股  稀释每股                  模样                                       产收益率（%） 收益（元） 收益（元）                包摄于公司普通股鼓励的净利润                  7.46     0.20     0.20                普通股鼓励的净利润                包摄于公司普通股鼓励的净利润                 11.56     0.29     0.29                普通股鼓励的净利润                包摄于公司普通股鼓励的净利润                  9.68     0.23     0.22                普通股鼓励的净利润                包摄于公司普通股鼓励的净利润                  7.81     0.17     0.17                普通股鼓励的净利润       二、财务信息查阅      投资者欲了解本公司的防范财务尊府，敬请查阅本公司财务讲述。投资者可 浏览巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅上述财务讲述。       三、本次可调节公司债券转股的影响      如本次可调节公司债券沿途转股，按运行转股价钱 9.15 元/股计较，则公司 鼓励权益增多 213，741.81 万元，总股本增多约 23，359.76 万股。       四、功绩下滑风险请示 筹画发展与宏不雅经济景况、产业计谋、阛阓需求等成分息息相关。若异日出现宏 不雅经济推崇欠安，相关产业计谋、本事发生首要不利变化，客户订单起原不足， 公司主要居品、原材料价钱发生较大波动、资源整合及阛阓开拓恶果不足预期等 不利成分，将对公司盈利情况产生较大不利影响。            第十节 本次证券刊行合乎上市条件    本次证券刊行合乎《证券法》《上市公司证券刊行注册料理办法》（以下简 称“《注册料理办法》”）的相关划定，具体如下：    一、本次刊行合乎《证券法》公开刊行公司债券的相关划定    （一）刊行东谈主具备健全且运行讲求的组织机构    公司严格按照《公司法》《证券法》和其它相关法律律例、措施性文献的要 求，建立健全了公司的筹画组织机构。公司组织结构昭着，各部门及岗亭职责明 确，并已建立故意的部门职责职责，运行讲求；合乎《证券法》第十五条第一款 第（一）项的划定。    （二）最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息 为 118，009.31 万元和、159，607.50 万元和 205，090.84 万元，平均可分拨利润为 并经合理揣摸，公司最近三个司帐年度平均可分拨利润足以支付公司债券一年的 利息；合乎《证券法》第十五条第一款第（二）项的划定。    （三）召募资金使用合乎划定    公司本次刊行可转债召募资金用于田心制造中心成立模样、平湖制造中心建 设模样、碳纤维及散热精密件研发分娩模样、智能衣着开拓分娩线成立模样、精 密件制程智能化升级模样和智能信息化平台升级成立模样，合乎国度产业计谋及 法律、行政律例的划定。公司向不特定对象刊行可调节公司债券筹集的资金将按 照公司债券召募办法所列资金用途使用，蜕变资金用途，须经债券捏有东谈主会议作 出决议；公司向不特定对象刊行可调节公司债券筹集的资金，无须于弥补耗费和 非分娩性开销；合乎《证券法》第十五条第二款的划定。    （四）具有捏续筹画智商 为 118，009.31 万元、159，607.50 万元和 205，090.84 万元，具有讲求的捏续筹画能 力。合乎《证券法》第十五条的划定。    （五）不存在不得再次公开刊行公司债券的情形    公司不存在《证券法》第十七条文定的不得再次公开刊行公司债券的下列情 形： 仍处于赓续状态；      二、本次刊行合乎《注册料理办法》对于向不特定对象刊行可转 换公司债券的划定    （一）公司具备健全且运行讲求的组织机构    公司严格按照《公司法》《证券法》和其它相关法律律例、措施性文献的要 求，建立健全了公司的筹画组织机构。公司组织结构昭着，各部门及岗亭职责明 确，并已建立故意的部门职责职责，运行讲求；合乎《注册料理办法》第十三条 第（一）项的划定。    （二）公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息 为 118，009.31 万元、159，607.50 万元和 205，090.84 万元，平均可分拨利润 为 并经合理揣摸，公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息；符 合《注册料理办法》第十三条第（二）项的划定。    （三）具有合理的金钱欠债结构和正常的现款流量    讲述期各期末，公司金钱欠债率（合并）永别为 55.43%、52.32%、50.76% 和 53.22%，合乎公司发展需要，保管在合理水平，不存在首要偿债风险，具有 合理的金钱欠债结构。讲述期各期，公司筹画行动产生的现款流量净额永别为 有正常的现款流量；合乎《注册料理办法》第十三条第（三）项的划定。    （四）最近三个司帐年度盈利，且最近三个司帐年度加权平均净金钱收益率 平均不低于百分之六 利润以扣除非平时性损益前后孰低者为计较依据）永别为 5.32%、9.06%和 9.54%， 最近三年加权平均净金钱收益率平均值为 7.97%，不低于 6%；合乎《注册料理 办法》第十三条第（四）项的划定。    （五）刊行东谈主现任董事、监事和高等料理东谈主员合乎法律、行政律例划定的任 职要求    公司现任董事、监事和高等料理东谈主员具备法律、行政律例和规章划定的任职 资历，不存在违背《公司法》第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八 条文定的行动，最近三年内不存在受到中国证监会的行政处罚的情形，最近三年 内不存在受到证券交易所公开抑遏或通报品评的情形；不存在因涉嫌作歹被司法 机关立案窥察或者涉嫌作歹违纪被中国证监会立案访问的情形；合乎《注册料理 办法》第九条第（二）项的划定。    （六）刊行东谈主具有完好的业务体系和获胜面向阛阓零丁筹画的智商，不存在 对捏续筹画有首要不利影响的情形    公司领有零丁开展业务所需的时势、金钱、筹画机构、东谈主员和智商，在业务、 东谈主员、机构、财务等方面均零丁于公司的控股鼓励、推行限制东谈主过火限制的其他 企业，具有完好的业务体系和获胜面向阛阓零丁筹画的智商，不存在对捏续筹画 有首要不利影响的情形。合乎《注册料理办法》第九条第（三）项的划定。    （七）刊行东谈主司帐基础职责措施，内限轨制健全有用    公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票刊行上市审核规 则》以过火他相关法律律例、措施性文献的要求，建立了完善的公司里面限制制 度。公司组织结构昭着，各部门和岗亭职责明确，并已建立了故意的部门职责职 责。公司建立了故意的财务料理轨制，对财务部的组织架构、职责职责、司帐培 训轨制、财务审批、预算成本料理等方面进行了严格的划定和限制。公司建立了 严格的里面审计轨制，对里面审计机构的职责和权限、审计对象、审计依据、审 计范围、审计内容、职责方法等方面进行了全面的界定和限制。   容诚司帐师事务所（罕见普通合伙）对公司 2022 年度、2023 年度的财务报 告进行审计，并出具了圭臬无保钟情见的审计讲述；毕马威华振司帐师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务讲述进行审计，并出具了圭臬无保钟情见 的审计讲述；合乎《注册料理办法》第九条第（四）项的划定。   （八）刊行东谈主最近一期末不存在捏有金额较大的财务性投资的情形   放手 2024 年 9 月 30 日，公司最近一期末不存在捏有金额较大的财务性投资 的情形，合乎《注册料理办法》第九条第（五）项的划定。   （九）刊行东谈主不存在不得向不特定对象刊行证券的情形   放抄本上市公告书出具日，公司不存在《注册料理办法》第十条文定的情形， 具体如下： 监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开抑遏，或者因涉嫌作歹正被司 法机关立案窥察或者涉嫌作歹违纪正在被中国证监会立案访问； 的公开承诺的情形； 占财产、挪用财产或者轻松社会宗旨阛阓经济圭表的刑事作歹，或者存在严重损 害上市公司利益、投资者正当权益、社会环球利益的首要作歹行动。   （十）刊行东谈主不存在不得刊行可转债的情形   放抄本上市公告书出具日，公司不存在《注册料理办法》第十四条文定的情 形，具体如下： 的事实，仍处于赓续状态；   （十一）刊行东谈主召募资金使用合乎相关划定   公司召募资金使用合乎《注册料理办法》第十二条（一）至（三）项、第十 五条的相关划定：   公司本次召募资金将用于彭胀主营业务，合乎国度产业计谋和相关环境保护、 地皮料理等法律、行政律例划定。 或者曲折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；   公司为非金融类企业，本次召募资金将投向田心制造中心成立模样、平湖制 造中心成立模样、碳纤维及散热精密件研发分娩模样、智能衣着开拓分娩线成立 模样、精密件制程智能化升级模样和智能信息化平台升级成立模样，不为捏有财 务性投资，不获胜或者曲折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 业新增组成首要不利影响的同行竞争、显失自制的关联交易，或者严重影响公司 分娩筹画的零丁性。   本次刊行完成后，上市公司的控股鼓励仍为领胜投资（江苏）有限公司，实 际限制东谈主仍为曾芳勤女士。召募资金模样实施完成后，公司与其控股鼓励、推行 限制东谈主过火限制的其他企业不会新增组成首要不利影响的同行竞争、显失自制的 关联交易，或者影响公司筹画的零丁性。   公司本次召募资金使用合乎《注册料理办法》第十二条（一）至（三）项的 相关划定。   公司本次刊行可转债召募资金投资模样为田心制造中心成立模样、平湖制造 中心成立模样、碳纤维及散热精密件研发分娩模样、智能衣着开拓分娩线成立项 目、精密件制程智能化升级模样和智能信息化平台升级成立模样，用途为模样建 设，未用于弥补耗费和非分娩性开销。   公司本次召募资金使用合乎《注册料理办法》第十五条的相关划定。   （十二）本次刊行合乎“感性融资，合理笃定融资范畴”   公司本次刊行可转债召募资金投资模样为田心制造中心成立模样、平湖制造 中心成立模样、碳纤维及散热精密件研发分娩模样、智能衣着开拓分娩线成立项 目、精密件制程智能化升级模样和智能信息化平台升级成立模样，召募资金投资 模样围绕公司主业伸开，系公司基于推行分娩筹画需要想象，且经过严谨测算确 定融资范畴。合乎《注册料理办法》第四十条“上市公司应当感性融资，合理确 定融资范畴，本次召募资金主要投向主业”的划定。   综上，保荐东谈主觉得：刊行东谈主央求本次刊行合乎《证券法》《注册料理办法》 等相关法律、律例和措施性文献所划定的可调节公司债券刊行并上市的条件。 第十一节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务 公司本次可调节公司债券未参与质押式回购交易业务。            第十二节 其他蹙迫事项  本公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司 有较大影响的其他蹙迫事项：          第十三节 董事会上市承诺   刊行东谈主董事会承诺严格顺从《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证 券法》《上市公司证券刊行注册料理办法》等法律、律例和中国证监会的相关规 定，并自可调节公司债券上市之日起作念到： 者有首要影响的信息，并接管中国证监会、证券交易所的监督料理； 共传播媒体出现的音书后，将实时赐与公开显露； 的意见和品评，不利用已获取的内幕音书和其他不梗直技能获胜或曲折从事刊行 东谈主可调节公司债券的买卖行动；            第十四节 上市保荐东谈主过火意见      一、保荐东谈主相关情况 称号         国泰君安证券股份有限公司 法定代表东谈主      朱健 住所         中国（上海）目田贸易熟悉区商城路618号 说合电话       020-28023333 传真         020-28023199 保荐代表东谈主      邢永哲、张贵阳 模样协办东谈主      李慧琪 其他模样组成员    张跃骞、欧阳盟、付戈城、孙志勉、许伟杰、杨皓月      二、上市保荐东谈主的保举意见      保荐东谈主国泰君安觉得：广东领益智造股份有限公司本次刊行的可调节公司债 券上市合乎《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证 券刊行注册料理办法》及《深圳证券交易所股票上市执法》等法律律例及措施性 文献中对于上市公司向不特定对象刊行可调节公司债券的相关要求。刊行东谈主本次 刊行上市央求文献不存在不实纪录、误导性述说或首要遗漏。刊行东谈主可调节公司 债券具备在深圳证券交易所上市的条件。国泰君安同意保荐刊行东谈主的可调节公司 债券上市交易，并承担相关保荐包袱。      （以下无正文） （本页无正文，为《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债 券上市公告书》之盖印页）                       广东领益智造股份有限公司                             年   月   日 （本页无正文，为《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债 券上市公告书》之盖印页）                       国泰君安证券股份有限公司                             年   月   日

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